5 אסטרטגיות השקעה שזמינות רק למשקיע כשיר
משקיעים כשירים נהנים מגישה לאפיקי השקעה ייחודיים שאינם פתוחים בפני המשקיע הממוצע. מעמד זה מאפשר דיברסיפיקציה רחבה יותר של תיק ההשקעות ופוטנציאל לתשואות גבוהות יותר. הגדרת משקיע כשיר מתבססת על קריטריונים כמו היקף נכסים פיננסיים, ניסיון השקעות קודם והכנסה שנתית משמעותית.
קרנות השקעה פרטיות (Private Equity)
קרנות אלו משקיעות ברכישת חברות פרטיות או הפיכת חברות ציבוריות לפרטיות. המשקיע נהנה מפוטנציאל לתשואות גבוהות במיוחד, אך מתמודד עם נזילות נמוכה וטווח השקעה ארוך (7-10 שנים). אסטרטגיות ההשקעה המובילות בתחום כוללות Buyout, Growth Equity ו-Venture Capital, וכל אחת מציעה פרופיל סיכון-תשואה שונה.
קרנות גידור (Hedge Funds)
קרנות גידור מפעילות אסטרטגיות מתוחכמות המאפשרות רווח גם בשווקים יורדים. הן משתמשות בטכניקות כמו מינוף, מכירה בחסר ונגזרים פיננסיים. אסטרטגיות מובילות כוללות Long/Short Equity, Global Macro ו-Event Driven. היתרון המרכזי הוא הגמישות באסטרטגיית ההשקעה, עם פוטנציאל לתשואה חיובית גם כאשר השווקים המסורתיים יורדים.
השקעות נדל"ן מסחרי מורכבות
משקיעים כשירים יכולים להשתתף בעסקאות נדל"ן מורכבות כמו פיתוח מסחרי בהיקף גדול, פרויקטים של התחדשות עירונית או רכישת נכסים מניבים בחו"ל. אפיק זה מציע תזרים מזומנים יציב, הגנה מפני אינפלציה ופוטנציאל לעליית ערך לאורך זמן.
השקעות בתשתיות
עבור משקיע כשיר, אפיק זה כולל השקעה בפרויקטים של תחבורה, אנרגיה, תקשורת ותשתיות אחרות. ההשקעות מאופיינות בחוזים ארוכי טווח ותזרים מזומנים יציב, עם קורלציה נמוכה לשווקים הפיננסיים המסורתיים. היתרונות המרכזיים כוללים הכנסה יציבה והגנה טובה מפני אינפלציה.
הלוואות פרטיות (Private Debt)
השקעה במתן אשראי ישיר לעסקים או פרויקטים, ללא תיווך של מערכת בנקאית. אפיק זה מציע תשואה קבועה וגבוהה יחסית לאג"ח מסורתיות, תוך פיזור סיכוני אשראי. ההשקעה יכולה להתבצע דרך קרנות חוב פרטיות המתמחות בסוגים שונים של הלוואות.
IFUNDS
חברת iFunds מספקת למשקיעים כשירים גישה לכל חמש האסטרטגיות הללו תחת קורת גג אחת. החברה, מבית אלטשולר-שחם, מנוהלת על ידי צוות מומחים בעל ניסיון עשיר בתחום ההשקעות האלטרנטיביות. iFunds מציעה ליווי אישי וצמוד למשקיעים, תוך התאמת אפיקי ההשקעה לפרופיל הסיכון והצרכים הספציפיים של כל לקוח. הקשר לקבוצת אלטשולר שחם מאפשר ל-iFunds לזהות הזדמנויות השקעה איכותיות ולהנגיש אותן למשקיעים כשירים בישראל.
